Az elején Sasuke drága ki megy friss levegőt szívni és érzi valaminek a közeledését. Közben Ég ninjak támadnak Konohara. Naruto találkozik egy hapsival, Shinou-sensei-jel és társával Amaru-val, akik vissza szeretnének jutni a falujukba. Naruto úgy dönt hazakíséri őket. Közben Tsunade három fős csapatba osztotta. Sakura és Hinata a társai viszont a feladat ugyanaz. Kakashi, Shikamaru, Sai és Shino a parton vannak és támadást terveznek az Ég ninjak ellen. Közben Sasuke is küldetést kap Orochimaru-tól, hogy hozza el azt a személyt, akinél egy titkos gyógyszer előállítás van. Időközben Naruto megtudja, hogy Amaru lány. Amikor a faluba jutnak minden porig leéget és Amaru-t sensei-e védi meg és belehal. Vagyis ezt láthatjuk. Sakura és Naruto felfedező útra indulnak. Rátalálnak Amaru-ra, akit egy fura lény bekebelez. Segítségére sietnek. Sakura elájul. Kiderül, hogy a lény a Zero farkú másik neve: Reibi. Naruto-ból előhozza a 4. farkú Kyuubi-t. De hála Jiraya-nak, amit adott szerencse csomagocskát az út előtt segített neki visszaváltozni. Naruto és Amaru bemennek a romos épületbe. Itt találkoznak ismét Shinou-sensei-jel. Akiről kiderül, hogy végig becsapta Amaru-t. Naruto ezt nem tudja megbocsájtani és amikor már Rasengannal végezne vele Sasuke megakadályozza. Megkapja a tekercset, de nem hagyja annyiban. Naruto és Sasuke egy oldalon harcolnak. Amaru-nak Naruto mondta, hogy jusson ki közben találkozik a börtön cellájánál Hinataval. Kiszabadítja és a falusiakat is. Kimennek és felszállnak a hajóra, ami kint van. Indulásra készek. Naruto segít nekik, de Amaru ellenkezik, akit Sasuke dob fel a hajóra. Elindítja Naruto a hajót majd Sasuke-t is utána „löki”, hogy ő befejezhesse a „takarítást”. De még előtte elmond Sasuke-nak valamit. Mikor végzett zuhan lefelé, de Amaru is utána ugrik. Együtt zuhannak. Jiraya pedig jó helyen volt, jó időben, így Amaru és Naruto megmenekül.
A végén Sasuke visszaemlékezik még Naruto szavaira: „ Bármi áron visszahozlak Konoha-ba.”